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三观看东盟市场潜力可期
2019-09-03 08:37:59   来源:《中外玩具制造》杂志   作者:马玥   

 

      我国是玩具出口大国,主要的目的地以欧美地区为主。但自2018年以来,国际不稳定因素逐渐增加,在美国玩具反斗城破产、中美贸易摩擦不断升级等因素交织下,我国玩企深刻地认识到“不能将鸡蛋放在同一个篮子里”的正确性。欧美地区之外,还有哪些国家和地区有拓展的价值呢?中国第二大贸易伙伴的东南亚国家联盟(下称“东盟”)值得关注。
      据了解,东盟共有10个国家,即马来西亚、新加坡、泰国、文莱、菲律宾、印度尼西亚、越南、柬埔寨、缅甸、老挝。其中,前6个国家为东盟老成员国,后4个为东盟新成员国。今年是中国-东盟自贸区正式启动的第10年。到2018年,除部分敏感产品外,中国与所有东盟成员国实现了零关税。
      过去,我国玩企对东盟市场关注更多的是投资建厂,但其实总人口为6.44亿人、GDP(国内生产总值)总额为2.89万亿美元(数据来源国家外交部网站)的东盟十国,也是值得挖潜的玩具销售市场。

 

客观
经济出口数据看东盟
      GDP通常被认为是衡量国家经济状况的最佳指标。从东盟十国2018年的GDP来看,印度尼西亚是GDP最高的国家,而新加坡则是人均GDP最高的国家。在经济增长率方面,除了没有具体数据的文莱与缅甸外,其余8个国家的经济增长较为稳定。经济增长率最高的是柬埔寨,达到7.3%;第二、第三位分别是越南、老挝,增长率为7.08%、6.5%。
      了解了东盟国家的经济实力后,还需要看看其在我国玩具出口中的地位。广东省是我国的玩具出口大省,在玩具出口中占据较大份额。根据广东海关提供的统计数据显示,2011—2018年,除2016年、2017年外,广东对东盟玩具出口额均处于增长趋势。其中,2015年出口额为19.89亿美元,同比增长54.2%,是这8年里增长最快的一年。
      从具体国别数据来看,2011—2016年,菲律宾是广东玩具出口额最多的国家,2017年之后有所下滑。到今年上半年,广东对菲律宾的玩具出口额同比下降了25.03%,约占对东盟总体玩具出口额的10%。这与2009年,菲律宾占广东对东盟总体玩具出口额将近一半的表现,形成明显反差。
      纵观这8年的出口数据,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国始终排在广东对东盟玩具出口额的前列。2018年与2017年对比,除新加坡出现了22.1%的下降外,其余3国的增幅分别为19.7%、189.2%、120.2%。而对其他国家的出口额则起伏较大,尤其是老挝,有过出口额为零的时候,也有出口额增长1061.8%。
      香港贸发局发布的《打通东盟消费市场:玩具及游戏》报告中提到,近年,东盟的玩具及游戏市场稳健增长。在2012年至2017年期间,印度尼西亚的玩具及游戏零售额录得双位数增长,主要受电子游戏及积木玩具销量的强劲增长所带动;泰国的玩具及游戏销售额的复合年均增长率为13%。2017年,马来西亚的玩具及游戏销售额增长15%,较前两年的9%有所提高,主要由益智玩具及授权玩具需求增加所带动。此外,印度尼西亚人口超过2.6亿,当中超过7200万是14岁以下的儿童,且每年更有约500万名新生婴儿,因此当地的儿童玩具市场十分庞大。

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主观
亲历东盟市场经验值得借鉴
      数据可以直观地让人看到东盟市场是否可为、哪些国家可为。而玩企的亲身经验及见解,则可以让业内人士更深入地了解东盟市场。


目标国家相对集中
      东盟虽然有10国,但我国玩企出口主要集中在印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、越南,且以印度尼西亚最为集中。东莞市东芭玩具制造有限公司(下称“东芭玩具”)早在2003年就开拓了东盟市场,主要目的国家是新加坡、马来西亚、印度尼西亚。“新加坡更多的是充当中转站。很多玩具出口到新加坡,再由新加坡向其他东南亚国家和地区运输、销售。”东芭玩具总经理、《中外玩具制造》专家顾问罗建平这样说。
      广东汇乐玩具实业有限公司(下称“汇乐”)于1998年便开始拓展东盟市场,产品覆盖东盟7个国家。但说到这7个国家的玩具销售额占比,主要还是以印度尼西亚(约占40%)、越南(约占30%)为主。浩源玩具厂总经理陈浩也提到,虽然他们出口的东盟国家较多,但就销售占比来说仍以印度尼西亚居多。
      启蒙积木近期刚刚在印度尼西亚召开了产品发布会,正式开始拓展东盟市场。据相关负责人介绍说,选择这时候拓展东盟市场主要有两个原因:第一,我国提出了“一带一路”倡议,启蒙积木积极响应国家号召走出去,将品牌推广到沿线国家和地区;第二,印度尼西亚国家人口众多,家庭玩具消费需求日趋上升,市面上缺乏高性价比积木玩具可以满足普通家庭的需求。启蒙积木非常有信心可以给他们提供高品质玩具,因此选择率先拓展印度尼西亚市场。

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占企业出口比例较少
      5%,这是记者采访中听到最多的数据。多家玩企或玩具贸易公司都表示,虽然有做东盟市场,但在企业的整个出口额中,东盟市场最多占5%。导致这种情况的原因之一是客单价低,因此很多玩企不愿意花力气拓展东盟市场。
      罗建平告诉记者,以他们多年的经验来看,东盟大部分国家的居民在进口品牌玩具上的消费力不足,没有很强的意愿一定要买进口的品牌玩具。“而且现在很多玩企在东盟国家办玩具厂,相比进口玩具,本地生产的玩具要便宜些,也基本可以满足部分东盟国家消费者的需求。”


婴童及电子产品有前景
      “就我了解的情况,6大类玩具出口类别中,除塑胶玩具、童车外,其余4大类都是处于下滑状态的。”罗建平告诉记者,相比玩具,婴幼童用品及电子产品更加依赖中国。
      汇乐专做婴幼玩具,在东盟市场销售表现较为理想。据了解,汇乐对东盟市场出口额占到其全部出口额的15%。汇乐外贸负责人表示,东盟市场容量在不断扩大,产品价格不再是当地消费者最为敏感的维度。而且随着收入水平的提升,他们的购买力也不断增强,愿意花更多的钱采购功能更加丰富、产品质量更加有保障的产品,在育儿方面愿意更大的投资。
      另外,浩源玩具厂是2017年开始拓展东盟市场,出口产品以攀爬遥控车及高速遥控车为主。陈浩表示,东盟市场大约占他们出口额的2%,今年对比2018年略有提升。

 

宏观
政策倾斜加强合作
      分析了客观的数据,了解了玩企自身的经历和经验,再来便是宏观政策下,国家对出口东盟市场的态度。2013年,我国提出了“一带一路”倡议。东盟恰好处于海上丝绸之路十字路口和必经之地,是21世纪海上丝绸之路的首要发展目标。据悉,我国政府已经与东盟十国政府都签订了“一带一路”相关合作文件,并与东盟多国的发展战略或规划开展积极对接。
      “一带一路”为我国企业拓展东盟市场的利好表现之一便是郑州-东盟班列的开通。资料显示,2018年12月7日上午,郑州至东盟的国际班列实现首发,一路向南经广西凭祥口岸出境后抵达越南河内。据了解,郑州-东盟班列去程货物以机械设备、电子产品为主,回程货物以大米、热带水果、干果、水产品为主。
      今年是中国-东盟自贸区正式启动的第10年。1月1日起,《中国-东盟自贸协定升级版》全面实施,制定新的原产地规则在原产地认定方面更加灵活便利,有助于双方企业更多地享受优惠关税进而促进双方贸易往来。另一方面,中国与东盟共同参与的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)也有望在2019年结束谈判,届时该协定将成为中国-东盟经贸关系实现跨越式发展新的助推器。
      中国-东盟博览会是中国与东盟交流合作的平台,自2004年起在广西南宁举办以来,至今已经成功举办了15届。得益于该博览会的举办,广西也成为中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。近年来,广西大力实施“电商广西、电商东盟”工程,着力打造中国-东盟跨境电子商务基地。《广西电子商务发展三年行动计划》提出,2018—2020年,广西将加快中国-东盟跨境电子商务发展,吸引跨境电商企业落户广西,设立面向东盟的电子商务总部。可以预见,借助跨境电商的力量,未来国内企业与东盟交易将更加便捷。

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中国-东盟博览会已经成为中国与东盟交流合作的平台

 

结语
      面对复杂多变的国际市场,以及日益饱和的欧美玩具市场,我国玩企要寻求多元化发展还需要大胆拓展新的市场。东盟成为我国第二大贸易伙伴,也是“一带一路”倡议的合作伙伴,未来必然会与中国有更进一步的贸易合作。政策利好对于我国玩企开拓东盟市场都是机遇。
      机遇常常伴随着挑战。我国玩企在看到东盟市场机遇的同时,也应该理性地进行思考,了解东盟十国各自的特点,尤其是对玩具品类、安全、质量的要求,有针对性地进行布局。此外,相比欧美玩具市场,东盟玩具市场还不够成熟,玩企需要时刻关注该市场的变化,及时作出调整。

 

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