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大数据全面解析——印度玩具市场快速崛起
2017-06-08 11:54:15   来源:《中外玩具制造》杂志   作者:张芷盈   


      正在快速崛起的印度玩具市场现正吸引着全球的目光。美国贸易咨询公司Klosters Trading Corporation最近发布研究调查,为我们提供了较为详细的资料。印度玩具市场规模如何?各类玩具分别占比多少?销售渠道怎么分布?本文将会一一用数据为你解答。

国情复杂
      印度与中国毗邻,经济发展快速,人口增长率高。其国土面积298万平方米,人口超过13亿,其中14岁以下人口是占比最大的群体。全国共有29个邦、6个联邦属地及德里国家首都辖区,官方语言为印地语和英语。此外,还有120多种当地不同的语言,这些当地语言的发音、拼写、语法系统完全不同,造成了国内不同地区的交流,尤其是普通民众之间的流动和沟通相对困难,因此对英语的依赖程度非常之高。
      同时,印度还是虔诚的宗教国家,几乎全民信教。其中,印度教徒占80%,伊斯兰教徒15%,基督教徒2%,锡克教徒2%。每一种宗教都有其独特的行为准则和禁忌。民众的宗教信仰在很大程度上会影响当地销售产品的种类以及包装。
      印度是一个贪污腐败现象、官僚主义比较严重的国家,要通过印度官方办许可证这类事情通常都需要耗费大量的时间。因此,海外公司要想在印度顺利运作,有一个当地的合作伙伴非常重要。

城乡差异大
      由于印度阶级分化严重,因此城乡界限非常明显。印度的主要大型城市有79个,占全国总面积的34%,约占总人口的40%,共计9900万户家庭,GDP产值占全国85%。
      所以,印度玩具市场同样也以城乡为界,分为两个部分。其中城市玩具零售市场估值275亿卢比(约28亿人民币),主要依靠4500家零售门店,约占所有城市玩具零售额的85%,剩下的15%为线上销售额。而乡村玩具市场估值535亿卢比,由成千上万的个体户小店、庙会、农村集市等贡献。而这些乡村销售的玩具很多都不是批量生产的,而是手工小作坊出品。

专利保护薄弱
      专利和商标保护在印度的作用不大。印度已经连续5年在《美国商会IP指数报告》中排名几乎垫底。在2017年的最新报告中,印度在所有45个国家中排名43。该报告从专利权、商标、版权、商业机密、执行及国际条约等方面来评价,满分35分,印度仅得8.75分,排名倒数第三。倒数前两位的分别是委内瑞拉(6.88)和巴基斯坦(8.37)。相比之下,美国得分32.62,英国得分32.39,差距巨大。由此也不难理解,为什么各种山寨产品,尤其山寨玩具在印度随处可见了。

印度玩具业概况图解
      根据美国贸易咨询公司Klosters Trading Corporation的研究调查显示,2016年印度市场的各个关键数据可以用4张图表概括。

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印度市场各类玩具占比


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印度市场主要玩具公司及市场份额



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印度主要电商占比


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印度各类实体零售商市场占比



Funskool独占鳌头
      从图表可知,印度玩具市场在乡村地区相对零散,而在城市高端市场,则被Funskool这个大型经销商占了大头。它获得了包括华纳兄弟、乐高、孩之宝、多美、跳蛙、思博、睿思拼图、科乐多、艾赐魔、绘儿乐等多个跨国大品牌的独家代理权。

      考虑到印度市场的复杂性,为了让品牌商安心,Funskool在印度的渠道铺设上做了相当多的工作。根据Funskool的CEO John Baby介绍:“我们拥有独立的销售和市场网络,由85名专职人员负责,定期为旗下产品在电视、纸媒、新媒体上投放广告进行宣传。此外,公司在总部所在城市拉尼贝特(Ranipet)市(距离印度东岸孟加拉湾约100公里)和印度西岸的果阿邦(Goa)分别设有工厂,还拥有17个物流货仓,为全国约4500家零售点服务。其中,规模较大的零售点直接归公司管理,而规模较小的则由公司业务网的经销商负责。目前Funskool已经开始经营自己的Funskool玩具店,销售公司代理的产品。这项运作非常成功,到今年3月为止,已经成功运营了20家。”

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位于大商场的Funskool玩具店


玩具反斗城强势进驻
      作为印度玩具市场占有率最高的零售商CEO,John Baby对其长期的市场潜力相当乐观,但是他也同时指出:“印度玩具市场最大的挑战是消费者品牌观念意识不强。但是现在我们欣慰地发现,品牌意识已经在一些父母身上萌芽。”
      但就目前来说,印度市场容量尚小,百货店里的玩具货架面积也很小,因为租金很高,回报和支出并不成比例。同时,消费者对价格依然非常敏感(更准确说,是对产品价值敏感),因而不知名的牌子要在印度卖高价,极其困难。Big Bazar是印度最大的超级市场连锁,在全国拥有超过200家门店,但是主打商品是自营的非品牌进口商品和低价产品。而印度目前唯一的大型玩具专营店只有哈姆雷斯,小品牌想要保住货架空间绝非易事。除了Funskool和美泰这类大公司之外,剩下的都是小型零售商,仅仅很少一部分有实力将产品向全印度推广。所以,印度的玩具零售业务还是以小型个体户为主。电商在印度发展得非常快,不过目前仅占整个玩具市场的12%~15%左右的份额。 
      好消息就是,目前印度玩具市场正日渐发展。可以肯定的是,在未来十年,印度玩具市场容量将会以每年两位数的速度增长。这一潜力吸引了国际玩具业者。现在印度共有30家哈姆雷斯玩具店,而玩具反斗城也宣布在未来10年要在印度开65家店。可以说,印度正吸引着世界玩具业的目光。

三招进入印度市场
      考虑到目前印度玩具规模相对较小,同时又有多重贸易壁垒的问题,准入门槛高。所以对于想要进入印度玩具市场的公司来说,目前主要有以下3种相对靠谱的方式:
      1.和当地经销商合作。但是就目前的资料来看,值得合作的只有Funskool一家,其他的要么经销区域过于局限,要么就是规模太小或者是金融信誉不太可靠。考虑到Funskool在印度当地的强势地位,所以想与之合作的品牌也必须具有相当的实力。
      2.和当地领先的电商(见统计图表)达成直接合作协议,在电商平台上开店,通过跨境电商的方式打入印度市场。
      3.就是凭借自己的公司实力,在当地设立办事处,聘请当地优秀的销售人员和大型零售商谈判,拓展零售渠道。

      (编者注:文中币值均为印度卢比,汇率约是1元人民币兑9.4卢比)


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